“2022年，我國光伏企業(yè)上市融資速度明顯加快。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年新上市光伏相關(guān)企業(yè)達(dá)15家。”在近日召開的 “光伏行業(yè)2022年發(fā)展回顧與2023年形勢(shì)展望研討會(huì)”上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華如是分析。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年末，138家光伏上市公司的總市值高達(dá)38261億元。其中市值超過1000億元的公司有9家；市值在500億-1000億元的公司有12家；市值在100億-500億元的公司有56家；市值在100億以下的公司有61家。
2022年新上市光伏企業(yè)15家
2022年，新上市光伏相關(guān)企業(yè)達(dá)15家。
中國工業(yè)報(bào)記者梳理這15家企業(yè)發(fā)現(xiàn)，有7家在上交所上市，6家在北交所上市，2家在北交所上市。
根據(jù)業(yè)務(wù)類型分類，2家電池組件公司，分別是晶科能源 （688223.SH）、海泰新能（835985.BJ）。3家主營(yíng)光伏電站的公司，分別是國能日新 （301162.SZ）、三一重能 （688349.SH）、立新能源 （001258.SZ）。2家光伏設(shè)備企業(yè)上市，分別是歐普泰 （836414.BJ）、微導(dǎo)納米（688147.SH）。一家逆變器企業(yè)上市，為昱能科技 （688348.SH）。
近些年來，在A股再融資環(huán)節(jié)，光伏公司始終沖在最前頭。2月13日，光伏龍頭天合光能 （688599.SH）的 “天23轉(zhuǎn)債”于開啟申購。通過本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，該公司將募集約88.65億元。這其中，約有25.85億元募集資金用于自身 “輸血”。
受益于 “雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)，光伏概念成為資本市場(chǎng)的香餑餑，A股光伏陣營(yíng)不斷擴(kuò)容，IPO融資屢創(chuàng)新高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022年以來，已有23家A股光伏公司公布再融資方案，累計(jì)募集資金高達(dá)921.65億元。其中，6家公司的募資已經(jīng)到位，另有2家公司再融資事項(xiàng)即將完成。
不少光伏新勢(shì)力，距離IPO只差臨門一腳。華晟新能源CEO周丹曾表示，公司計(jì)劃于2024年啟動(dòng)IPO，目前已完成B輪融資。億晶光電前實(shí)控人荀建華在從上市公司離職后創(chuàng)立了華耀光電，后者明確爭(zhēng)取在2023完成上市工作。光伏設(shè)備供應(yīng)商理想萬里暉也獲得了上海電氣集團(tuán)的戰(zhàn)略投資，該公司已完成股改，目標(biāo)是登陸滬市科創(chuàng)板。
彭博新能源財(cái)經(jīng)高級(jí)分析師江亞俐分析，2022年全球能源轉(zhuǎn)型投資創(chuàng)新高達(dá)到1.11萬億美元，光伏占比接近1/3。光伏新建產(chǎn)能投資近240億美元。但應(yīng)看到，光伏產(chǎn)業(yè)本土政策壁壘/保護(hù)措施抬頭，保護(hù)政策可能導(dǎo)致當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)異常。光伏市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力持續(xù)，大量資本涌入，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，正在加劇產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
中信建投證券高端制造首席分析師呂娟預(yù)測(cè)，受益于技術(shù)迭代與國內(nèi)外擴(kuò)產(chǎn)，晶硅設(shè)備需求將保持高景氣。薄膜電池方面，鈣鈦礦電池具有效率和成本兩大優(yōu)勢(shì)，2023年龍頭玩家有望率先開啟GW級(jí)設(shè)備招標(biāo)，鈣鈦礦行業(yè)量產(chǎn)也將真正從0向1邁進(jìn)。
光伏供應(yīng)鏈價(jià)格沖高后回落
2022年，光伏供應(yīng)鏈價(jià)格沖高后回落。
來自PVInfoLink的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年年初開始，受供需矛盾影響，硅料價(jià)格不斷攀升，一路從230元/kg上漲至最高330元/kg，漲幅超過40%。2022年年底，供需矛盾緩解疊加需求淡季，各環(huán)節(jié)價(jià)格出現(xiàn)大幅回落。目前，各環(huán)節(jié)價(jià)格又出現(xiàn)不同程度的上漲。
王勃華表示，在相關(guān)部委介入后，從去年10月底、11月初開始，硅片價(jià)格有所下降，硅料價(jià)格基本持穩(wěn)。
來自中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國光伏新增裝機(jī)87.41吉瓦，同比增長(zhǎng)59.3%；其中集中式光伏新增36.3吉瓦，同比增長(zhǎng)41.8%；分布式光伏新增51.1吉瓦，同比增長(zhǎng)74.5%。2022年全球光伏新增裝機(jī)230吉瓦，同比增長(zhǎng)35.3%。
“2023年，全球光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測(cè)為280吉瓦，樂觀預(yù)測(cè)為330吉瓦。2023年，我國光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測(cè)為95吉瓦，樂觀預(yù)測(cè)為120吉瓦。”王勃華表示。
2022年，光伏行業(yè)對(duì)外貿(mào)易迎來井噴式增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光伏產(chǎn)品 （硅片、電池片、組件）出口總額約512.5億美元，其中硅片約為50.74億美元，電池片約為38.15億美元，組件約為423.61億美元，同比增長(zhǎng)80.3%。2022年我國光伏組件出口量約153.6吉瓦，同比增長(zhǎng)55.8%，出口額和出口量均創(chuàng)歷史新高。2022年我國硅片出口量約36.3吉瓦，同比增長(zhǎng)60.8%；電池片出口量約23.8吉瓦，同比增長(zhǎng)130.7%。
“十年來我國光伏組件累計(jì)出口額超過2000億美元，組件累計(jì)出口量超過575吉瓦。未來，外貿(mào)形勢(shì)愈加嚴(yán)峻復(fù)雜，反傾銷、反補(bǔ)貼、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等形式的貿(mào)易摩擦、壁壘、限制之外，‘人權(quán)’、‘低碳認(rèn)證’、‘能效標(biāo)簽’、‘可持續(xù)發(fā)展’等都在成為新形式的貿(mào)易壁壘，對(duì)企業(yè)的垂直一體化、國內(nèi)外產(chǎn)能布局、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、可持續(xù)發(fā)展提出了更高的要求。”中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)光伏分會(huì)秘書長(zhǎng)張森預(yù)測(cè)。
值得一提的是，目前中國出口的光伏產(chǎn)品以組件為主，硅片與電池占比較低。從出口地來看，荷蘭、巴西、印度是中國光伏產(chǎn)品主要的出口對(duì)象，美國和歐洲是實(shí)際最終需求地。根據(jù)平安證券的預(yù)測(cè)，海外十四個(gè)重點(diǎn)市場(chǎng)2022年至2026年光伏累計(jì)新增裝機(jī)將超過600吉瓦，年復(fù)合增速約14.78%。其中，我國的光伏企業(yè)通過出口與海外產(chǎn)能布局有望覆蓋約280吉瓦，復(fù)合增速約8.15%。
天合光能股份有限公司跟蹤支架戰(zhàn)略部總監(jiān)束云華表示，2021-2022年，受上游鋼材價(jià)格、物流等因素影響，跟蹤支架部分項(xiàng)目延期或改用固定支架，市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，安裝量在50吉瓦左右。未來，隨著鋼材、航運(yùn)價(jià)格下落到正常水平，2023年跟蹤支架市場(chǎng)預(yù)估增長(zhǎng)強(qiáng)勁，中國市場(chǎng)規(guī)模有望突破7吉瓦。
